菜单导航

中国重工:关于中国船舶重工股份有限公司2017年

作者: 莘兴模具钢材有限公司 发布时间: 2019年09月24日 19:55:34

关于中国船舶重工股份有限公司

2017年度募集资金存放与使用情况

鉴证报告

致同会计师事务所(特殊普通合伙)

目 录

关于中国船舶重工股份有限公司2017年度募集资金

存放与使用情况鉴证报告

1-2中国船舶重工股份有限公司2017年度募集资金

存放与实际使用情况的专项报告

3-32

致同会计师事务所(特殊普通合伙)

中国北京 朝阳区建国门外大街22号

赛特广场5层 邮编100004

电话 +86 10 8566 5588

传真 +86 10 8566 5120

关于中国船舶重工股份有限公司

2017年度募集资金存放与实际使用情况

鉴证报告

致同专字(2018)第110ZA4695号中国船舶重工股份有限公司全体股东:

opebet体育审核了后附的中国船舶重工股份有限公司(以下简称“中国重工”)

《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。按照 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求编制《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是中国重工董事会的责任,opebet体育的责任是在实施审核工作的基础上对中国重工董事会编制的《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表意见。

opebet体育按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作,以合理确信上述《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》不存在重大错报。在审核工作中,opebet体育结合中国重工实际情况,实施了包括核查会计记录等opebet体育认为必要的审核程序。opebet体育相信,opebet体育的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

经审核,opebet体育认为,中国重工董事会编制的《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定,与实际存放及使用情况相符。

中国船舶重工股份有限公司

2017年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定,中国船舶重工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至2017年12月31日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

1、公司经中国证券监督管理委员会以《关于核准中国船舶重工股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2009]799号文)核准,本公司于2009年12月4日及12月7日采取公开发行股票方式,以7.38元/股的发行价格向社会公众发售1,995,000,000股人民币普通股(A股),认股款合计人民币1,472,310.00万元,扣除承销及保荐费用共33,863.13万元后,公司实际收到上述A股的募集资金为人民币1,438,446.87万元,扣除由公司支付的其他发行费用共计人民币4,365.03万元后,实际募集资金净额为人民币1,434,081.84万元。上述资金已于2009年12月10日全部到账,中瑞岳华会计师事务所对公司此次公开发行股票的实际募集资金以及新增注册资本实收情况进行了审验,并出具了中瑞岳华验字[2009]第265号验资报告。

2、经国务院国有资产监督管理委员会以《关于中国船舶重工股份有限公司发行可转换公司债券有关问题的批复》(国资产权[2011]1328号)文件以及中国证券监督管理委员会以《关于核准中国船舶重工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2012] 727号)核准,公司向社会公开发行可转换公司债券总额为人民币805,015.00万元,每张面值100元,按面值发行,发行期限为6年,即自2012年6月4日至2018年6月4日。公司发行可转换公司债券募集资金总额为人民币805,015.00万元,扣除承销费用11,465.20万元后,公司实际收到上述可转债的募集资金人民币793,549.80万元,扣除由公司支付的其他发行费用共计人民币

2,445.50万元后,实际募集资金净额为人民币791,104.30万元。上述资金已于2012年6月8日全部到账,中瑞岳华会计师事务所对公司此次公开发行可转换债券的实际募集资金的实收情况进行了审验,并出具了中瑞岳华验字[2012]第0159号验资报告。

3、 经中国证券监督管理委员会于2014年1月7日核发的证监许可[2014]56号《关于核准中国船舶重工股份有限公司非公开发行股票的批复》,本公司获准向大连造船厂集团有限公司(以下简称“大船集团”)、武昌造船厂集团有限公司(以下简称“武船集团”)等9家特定投资者非公开发行2,019,047,619股A股股票,每股发行价格为人民币4.20元,股款以人民币缴足,募集资金总额为人民币8,479,999,999.80元,扣除承销及保荐费用以及其他发行费用共计人民币163,914,904.76元后,募集资金净额为人民币8,316,085,095.04元。上述募集资金于2014年1月21日到位,业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具瑞华验字[2014]第01360001号验资报告。